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Significa che non sono legato a nessuna banca, assicurazione o rete di vendita. Non guadagno commissioni sui prodotti che ti consiglio, vengo pagato solo per la consulenza. Questo elimina qualsiasi conflitto di interesse: il mio unico obiettivo è il tuo.
Il primo passo — l'analisi del tuo portafoglio — è gratuito e senza impegno. I costi della consulenza continuativa vengono discussi in modo trasparente prima di iniziare qualsiasi percorso, in base alla tua situazione.
Lavoro con clienti in tutta Italia, con una presenza diretta in Cadore e in provincia di Belluno. Gli incontri si svolgono online, in modo comodo e flessibile, senza che tu debba spostarti.
Esattamente dall'analisi gratuita. Non serve preparare niente di speciale: basta avere un'idea generale di quello che hai — un conto, un fondo, una polizza — e il resto lo costruiamo insieme durante il primo incontro.
Sì. Molti clienti mantengono il conto corrente presso la propria banca. Il mio ruolo è affiancarti con una visione autonoma e aiutarti a capire se quello che hai è davvero adatto ai tuoi obiettivi.
Sì. Sono iscritto all'OCF — Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari — che è l'ente pubblico che regola e supervisiona la professione in Italia.
Sì, è uno dei temi che seguo con più attenzione. La pensione pubblica da sola non basta e prima si inizia a costruire una previdenza complementare, più efficace è il risultato. Durante l'analisi iniziale valutiamo anche questo aspetto, in base alla tua situazione lavorativa e ai tuoi obiettivi di lungo termine.